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最好的销售团队吗

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如果找不到,正确的信息就毫无用处。从管理员、设计师到建筑师、顾问,各个岗位的开拓者都面临着简化记录页面用户体验的挑战。

我们采访了请教如何成功进行重新设计。她的客户是一家致力于女子教育的非营利组织的捐赠者关系团队。他们发现,关键的捐赠者信息被淹没在杂乱的salesforce 页面布局中。

字段太多——很多都是冗余的,或者与常见的记录类型无关。协调员无法及时回复捐赠者的问题。作为一家依赖支持者慷慨捐助的非营利组织,任何阻碍建立关系的障碍都是有害的。在robertson的帮助下,该非营利组织对页面布局进行了改进,将字段数量减少了40%。

让我们只在需要的时候看到我们需要看到的东西

沙希达·罗伯逊
激流回旋高级顾问

最初,一个页面布局挤满了多达 80 个字段。robertson 开展了用户体 电子邮件数据 验研究,以找出原因。这是她在slalom(一家专注于战略、技术和业务转型的全球咨询公司)项目中的最佳实践。

如何清理记录页面
她的研究证实,如果用户在页面上看不到字段,他们就会创建新字段。然而,页面上有很多字段,杂乱无章,很难找到。因此,团队同意弃用几十个字段。“让我们只在需要的时候看到我们 生命周期的价值和投资回报率 需要看到的内容,”robertson 说。“用户体验至关重要。”

的大多数客户都购

买了salesforce 非营利组织成功套件。通常,她会评估是否有 玻利维亚目录 办法通过使用页面布局和记录类型来简化用户体验。通过这种方式,她在字段组织方面取得了一些进展,但页面仍然很长。

对于这样的项目,需要进行更多的细分。于是,她开始使用dynamic lightning pages。

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数据保护声明与隐私政策链接

 

现代用户越来越关注自己的数据隐私,因此在探讨营销电子邮件中必须包含哪些信息时,数据保护声明尤为关键。邮件中应简要说明企业如何使用用户的数据,并附带详细的隐私政策链接。这一做法不仅符合GDPR等法律法规要求,也帮助企业赢得用户的信任。如果企业使用了第三方分析工具或自动化平台,也应在政策中作出说明,让用户了解数据的使用范围和控制方式,进一步增强透明度和合法性。

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