下一代人工智能 crm 已发展成为不仅仅是推动销售的领域；正确的解决方案可以帮助您在人机交互和数字交互中连接整个客户生命周期。
78% 的客户使用多种渠道发起和完成交易。金融服务 crm 解决方案应允许客户使用网上银行等工具进行快速交易（例如更换信用卡），而当他们有更复杂的需求（例如需要财务建议）时，则应切换到人工服务。
这使得金融服务团队能够
在整个客户生命周期内优化客户价值和投资回报率——从潜在客户生成到报价优化、产品发起、旅程编排，以及智能洞察和分析。寻找一个平台，让您能够为客户入职、账户创建、账户维护 电子邮件数据 和服务等用例开发完整的全渠道端到端流程。
依靠这些知识
了解如何通过改进金融机构的技术来帮助您提供更好的服务，并在 salesforce 的免费在线学习平台 trailhead 上提高客户忠诚度。
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4. 敏捷且适应性强的业务流程
提供低代码或无代码工具的 crm 提供商，使金 通过为代理提供数字助理 动融服务公司能够以声明式方式创建流程，从而提高敏捷性。当法规发生变化时，低代码或无代码 crm 可帮助公司更高效地满足公司政策并调整流程。
例如，如果保险公司想要更改其费用政策，只需更新一些业务规则即可。这通常成本高昂，并且需要开发资源来维护遗留系统，但使用现代金融服务 crm，业务分析师可以轻松完成这项任务。
寻找拥有开箱即用功能、提供强大创新路线图的供应商。随着时间的推移，这些功使您能够使用低代码或无代码工具调整和定制您的旅程，从而更快地将产品推向市场。
5.嵌入式自动化和人工智能
智能自动化和人工智能可以改善客户体验、增加收入并增强安全 玻利维亚目录 性和合规性。然而，76% 的高管难以有效部署人工智能，79% 的金融服务客户不确定是否信任人工智能。
人工智能对于帮助金融服务机构遵守不断变化的法规至关重要。然而，金融服务行业日益严格的监管复杂性和合规性要求，可能会给人工智能的落地带来障碍。在寻找 crm 系统时，应考虑一款在 ai 应用过程中融入监管考量，从而降低风险并建立信任的 crm 系统。
为未来金融浪潮做好准备
尽管经济形势充满不确定性，金融服务领导者仍决心加速创新。好消息是，金融服务 crm 具备您创新所需的一切。专为金融服务打造的 crm 系统可以帮助优化客户获取和互动，推动客户自助服务，并深入了解客户的活动和行为。这对于您的公司推动创新并更快地实现价值至关重要。平面布局设计是媒体设计师与目标受众之间沟通的基础。它们在组织各种视觉元素方面发挥着关键作用，包括渲染文本、徽标、产品图片、行号召（例如按钮）以及背景纹理/图像。这些元素的排列是创作引人入胜的广告、网页、海报等的关键。精心设计的布局能够吸引观众，强调关键信息，并增强媒体的整体视觉吸引力。